作价42.17亿元 TCL科技拟收购武汉华星光电39.95%股权

作价42.17亿元 TCL科技拟收购武汉华星光电39.95%股权

TCL科技(000100.SZ)公布，公司拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时，公司拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过26亿元。

公司与武汉产投协商确定武汉华星39.95%股权的交易作价为42.17亿元。公司拟以发行股份的方式支付交易对价的47.43%，即20亿元；以发行可转债的方式支付交易对价的14.23%，即6亿元；以现金方式支付交易对价的38.34%，即16.17亿元。

公司拟向恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金发行股份及可转债募集配套资金不超过26亿元。此次发行股份募集配套资金金额不超过12亿元，发行可转债募集配套资金金额不超过14亿元，其中恒阔投资认购股份不超过3亿元，珠三角优化发展基金认购股份不超过9亿元，恒会投资认购可转债不超过14亿元。

此次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。此次交易未导致公司控制权发生变化。